Obyvatelia Colorado Springs sa naďalej obávajú nájazdov Indiánov, ktorých vedie náčelník Čierny Mesiac. Indiáni však trpia suchotinami a sú veľmi slabí. Ani doktorka Mike ich nedokáže vyliečiť. Sully a Tancujúci Oblak presvedčia náčelníka Indiánov, aby sa vzdal armáde a zabezpečil tak pre svojich bojovníkov bezpečnú cestu na čejenské územie, kde by konečne mohli žiť v mieri... Pred všetkými stojí neľahká úloha - dosiahnuť takú dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám...