Záverečný film Paradžanovovej "kaukazskej trilógie" je rozprávkovým príbehom o chudobnom hudcovi, ktorý musí podstúpiť strastiplnú cestu, aby získal ruku milovanej divčiny a bohatstvo k tomu. Jeho cesta vedie moslimským Orientom i pravoslávnym Gruzínskom, čo režisérovi opäť dáva priestor na využitie hýrivej farebnosti a vizuálne prepracovaných obrazov.