Prvá časť unikátneho seriálu Olivera Stonea sa sústredí na zrod amerického impéria v súvislosti s 2. svetovou vojnou a vzťahom medzi Franklinom D. Rooseveltom, Winstonom Churchillom a Josifom Stalinom. Zároveň pátra po tom, aký vplyv na jeho ďalší vývoj mali kľúčové rozhodnutia tejto trojice štátnikov, sústredí sa na osobnosť dnes neprávom opomínaného Henryho Wallacea a hľadá aj korenie démonizácie Sovietov ich vojnovými spojencami.