Markýtka sa ocitne sama v Čiernom lese, kde ju čaká neveselá noc. Na kráľovskom zámku zatiaľ falošná Dora utešuje Honzu. Ten sa zaprisahá, že pôjde hľadať Markýtku a nájde ju za každú cenu. Dora ho však uspí a teší sa, že ho bude mať iba sama pre seba. Keď sa Markýtka ráno zobudí, zistí, že jej spoločnosť robí čerstvo vyliahnutý malý dráčik Bucifalus, ktorý utiekol Brambasovi. Skamaráti sa s ním, no a čo bude ďalej a či aj táto rozprávka bude mať dobrý koniec, to sa už dozviete o chvíľu...