Koprodukčný film inšpirovaný románom Ladislava Mňačka „Hmla“ odhaľuje tajomstvo medzinárodnej mafie, priekupníkov so zbraňami a ich spojitosť s Rakúskom po páde železnej opony. Paul Grumbach, Angličan žijúci vo Viedni, je ilegálny obchodník so zbraňami a zarába si tým naozaj slušné peniaze, ktoré mu umožňujú život v luxuse. Jeho rodina sa odsťahovala späť do Anglicka a on si užíva so ženami a holduje alkoholu. Jeho ďalší obchod smeruje do Československa, kde sa však oňho zaujíma štátna polícia...