Český poetický film odohrávajúci sa v malom meste, kam príde kúzelník - majiteľ zázračného kocúra, pod zrakom ktorého sa verejne prejavujú starostlivo skrývané ľudské slabosti a charaktery. Rozprávkový príbeh pre dospelých sa odohráva v malom mestečku, ktoré akoby vypadlo z rozprávky. Starý kastelán Oliva pozoruje z veže dianie v meste a predstavuje divákovi niektoré typické postavy mestečka. Každý z nich žije vlastným životom a svoje sny a ideály. Do mesta prichádza kúzelník, ktorý akoby vypadol z oka Olivovi, a privádza si so sebou krásnu asistentku Dianu a okuliarnatým kocúrom Mourkom. Večer sa koná na nádvorí zámku predstavenie Čierneho divadla, ktoré paroduje obraz života v mestečku. Na konci predstavenia zloží Diana kocúrovi okuliare a každý z obyvateľov mesta sa vyfarbí podľa svojej povahy. Zamilovaní sú červení, žiarliví žltí a pod. Po predstavení sa kocúr vyparí a v meste sa strhne mela. Dospelí sa ho boja a chcú ho chytiť, deti ho však nedajú. Film získal Zvláštnu cenu poroty a tri ďalšie ocenenia na XVI. MFF Cannes.