Rozprávanie o zvykoch spojených s dňom Juraja a piesne viažúce sa k tomuto obdobiu. Rozprávanie Radoslava Orávika o tom, čo vystrájali mládenci večer pred Ďurom v Prečíne a Jozefa Kostúra o prípravách jeho otca, chýrneho baču z Podkoníc na odchod na salaš. Piesne spievané na Ďura a valaské piesne.