Luciano je veterán 1. svetovej vojny, ktorý prevádzkuje reštauráciu v provinčnom talianskom mestečku. Je koniec tridsiatych rokov a hoci Luciano sympatizuje s fašizmom, stále si udržiava určitú vnútornú nezávislosť, keď pozoruje svet vonku cez okná svojho malého kráľovstva. Jedného dňa však jeho pokojný život naruší Anna, ktorá hľadá prácu.