Blížia sa Vianoce a malá Kata Strofová sníva o snehu. Namiesto snehovej prikrývky je však všade len blato, a tak sa Kata rozhodne ísť zistiť, čo sa to v tých oblakoch vlastne deje. V oblačnej krajine sa stretne s jej obyvateľmi - vodnými kvapkami - ktoré všetko drhnú a čistia... a pred Katou sa rýchlo schovávajú. Zoznámi sa aj s rodinkou kvapiek, babkou Kvapkomilou a jej vnúčatami, ktorí v jaskyni ukrývajú malú čiastočku prachu - malého prašulka. Porozprávajú Kate, že v ich krajine vládne oblačná kráľovná, ktorá musí mať všetko čisté a číro-číre, a tak všetci prašulkovia, okrem toho ich, skončili vo väzení. A to je aj dôvod, prečo na zemi nesneží: tajomstvo vzniku snehových vločiek je v spojení vodných kvapiek s čiastočkami prachu. Podarí sa malej Kate Strofovej zachrániť na zemi biele Vianoce?