Berlín, koniec 19. storočia. Alexander Hoffmann je ambiciózny mladý etnológ. Keď počas Koloniálnej výstavy do Berlína pricestujú zástupcovia kmeňov Herero a Nama z nemeckej kolónie na území dnešnej Namíbie, zaujme ho ich mladá prekladateľka Kezia Kambazembi. Pod dojmom jej prenikavého intelektu začne pochybovať o teóriách intelektuálnej nadradenosti bielej rasy. Výprava sa po neúspechu rokovaní vracia do Afriky, kde vypukne povstanie Hererov. Reakcia Nemecka je brutálna. Počas represálií a masakrov pôvodného obyvateľstva Hoffmann vycestuje do Afriky ako súčasť etnologickej expedície, ktorá ma zbierať vedecky zaujímavé artefakty. Spočiatku dúfa, že sa mu podarí nájsť Keziu, v priebehu pokračujúcej genocídy však postupne stráca svoj morálny kompas...