Dokument prináša pohľad do dvoch, teritoriálne i kultúrne vzdialených miest. Predmestia Lisabonu a malej juhoslovenskej obce Svätý Peter. V oboch dokázali nájsť zárodky fungujúceho modelu spolužitia s členmi problematickej minority. V Portugalsku s černochmi , ktorí sa sem prisťahovali z bývalých kolónií a vo Svätom Petri s neprispôsobivými Rómami. V oboch mestách majú už vyše desaťročné skúsenosti. Cesta, po ktorej hlavní protagonisti zmien vykročili, je inšpiratívna . Film je rámcovaný púťou Rómov k rómskej svätici, svätej Sáre v juhofrancúzskom prístavnom mestečku Stes Maries-de–la Mer. Príbehy zo Svätého Petra a predmestia Lisabonu sa prelínajú celým filmom. Okrem príbehu dvoch miest uvidíme aj ukážku života v starodávnej cigánskej štvrte v španielskej Grenade. Rómovia tu stáročia žijú svojim rovnakým tradičným spôsobom.